為進一步優(yōu)化回訪轉辦流程，提升工單處理效率，2015年11月27日起，富德生命人壽山西分公司客戶服務部電話中心MCC系統(tǒng)與行銷支持平臺實現(xiàn)對接，針對業(yè)務部門處理轉辦工單的過程實現(xiàn)全系統(tǒng)流轉，為即將到來的開門紅業(yè)務高峰提供了更好的系統(tǒng)支持。

12月17日，山西分公司客服部電話中心就E行銷支持平臺的使用為業(yè)務員做了統(tǒng)一培訓，詳細講解了E行銷支持平臺目前支持的功能和處理轉辦工單的流程。據(jù)了解，

目前，行銷支持平臺針對新契約工單處理的功能，主要供個險、銀代渠道業(yè)務員使用。當新契約回訪不成功時，短信平臺會自動給保單對應業(yè)務員發(fā)送回訪不成功提醒短信，并提醒業(yè)務員可登錄E行銷平臺處理工單。業(yè)務員通過官網登錄E行銷平臺后，可直接處理、回復、提交回訪工單，之后再由三級機構處理崗在MCC系統(tǒng)內審核，審核通過的即可提交總公司進行二次回訪。在培訓過后，各渠道業(yè)務員便開始積極使用E行銷平臺，并對公司的這一舉措大加贊揚。

客服部作為公司后援部門，此次對該流程的優(yōu)化不僅減少了工單轉辦的紙制流轉環(huán)節(jié)，為公司節(jié)約了成本，同時提升了處理工單的效率，為業(yè)務部門發(fā)展業(yè)務做了有力的支持！